Negociações

A Tela de Negociações oferece uma visão detalhada de cada negociação individual, além de permitir que você manipule e controle todos os aspectos da negociação.

O principal objetivo da Tela de Negociação é oferecer a você um local onde possa visualizar e gerenciar todos os aspectos de uma negociação específica. Ela é projetada para ajudar a manter as negociações organizadas, fornecendo todas as informações necessárias e relevantes sobre uma negociação em um único lugar.

Como funciona a Tela de Negociação:

Ao abrir a Tela de Negociação, você verá informações detalhadas sobre a negociação em questão. Aqui estão os principais componentes desta tela:

Detalhes da Negociação: Mostra as informações básicas da negociação, incluindo título, responsável, estágio, pessoa, telefone da pessoa e organização.

Campos Personalizados: A Tela de Negociação permite que você adicione campos personalizados que sejam relevantes para a sua negociação. Estes campos podem variar de acordo com as necessidades específicas da sua empresa.

Pessoas e Organizações: Dentro de cada negociação é possível vincular uma Pessoa e uma Organização. A Pessoa representa o contato com quem você está se comunicando. A Organização representa a empresa relacionada àquela negociação.

Esse vínculo ajuda a manter o histórico estruturado, facilita buscas e melhora a organização das informações, principalmente em vendas B2B ou quando existem múltiplos contatos na mesma empresa. Caso necessário, é possível alterar a Pessoa ou a Organização vinculada à negociação a qualquer momento.

Produtos: Este é o lugar onde você pode adicionar os produtos ou serviços que estão sendo negociados. Cada produto pode ter seu preço, quantidade e outros detalhes relevantes.

Para adicionar um produto à negociação, clique em "Adicionar produto".

Selecione um produto previamente cadastrado. Ao selecionar, o sistema preencherá automaticamente o valor padrão configurado.

Caso queira aplicar desconto, você pode escolher entre:

• Valor fixo

• Porcentagem

Após definir as informações, clique em "Adicionar" para incluir o produto na negociação.

Atividades: Aqui, você pode planejar e gerenciar todas as atividades relacionadas à negociação, como ligações, reuniões, tarefas, e-mails, etc.

Para criar uma atividade, preencha as seguintes informações:

• Título da atividade

• Tipo, como por exemplo reunião ou ligação

• Data e horário de início

• Data e horário de término

• Observações, caso queira adicionar detalhes específicos daquela atividade

Se desejar iniciar uma sequência automática de tarefas, clique em "Abrir trilha".

Caso seja apenas uma atividade pontual, clique em "Criar atividade" para finalizar.

O Histórico da Negociação é o registro completo de todas as ações realizadas desde a criação da negociação até o momento atual.

Ele pode incluir:

• Alterações de estágio

• Atividades criadas ou concluídas

• Observações adicionadas

• Atualizações de informações

• Entre outras ações relacionadas ao processo

Para facilitar a visualização, é possível utilizar filtros e buscar por um tipo específico de ação, como:

• Alterações

• Observações

• Atividades

• Ou visualizar todas as movimentações

Isso permite acompanhar a linha do tempo da negociação de forma organizada e detalhada.

Ações: Na Tela de Negociação, você também pode executar diversas ações, como alterar o estágio da negociação, marcar a negociação como ganha ou perdida, enviar mensagens para a pessoa via WhatsApp, alterar o responsável pela negociação, adicionar atividades e muito mais.

A Tela de Negociação é um componente crucial, permitindo que você gerencie suas negociações de forma eficaz e eficiente, mantendo-se sempre atualizado sobre o progresso de cada negociação.