Importação em Massa

Aprenda a importar

Passo a Passo Simplificado:

1. Baixe a planilha modelo do CRM em Configurações > Importar Clique em "Nova Importação"

2. Selecione o que você deseja Importar

1. Preencha as colunas obrigatórias:

   • Título: Nome da negociação (ex: "Lead Evento X", "Cliente Y").

   • Pessoa (Nome): Nome do contato (ex: "Ricardo").

   
2. Preencha as colunas opcionais:

EX:

• Organização (Nome): Empresa do contato (ex: "Coca-Cola").

• Pessoa (Telefone): Telefone (formato: (99) 99999-9999).

• Usuário: O nome do usuário responsável.

• Stage ID: ID do estágio do funil (encontrado em Editar Estágio).

1. Campos personalizados (opcional):

• Ele vai estar estuturado na planilha como "Contexto/Nome/ID", e visualizamos todos essas informações em "Configurações > Campos personalizados".

• O {ID} é o código do campo personalizado (criado no CRM).

  

Após preenchimento, salve e importe no CRM.