# Importação em Massa

**Passo a Passo Simplificado:**

1. **Baixe a planilha modelo** do CRM em **Configurações > Importar**\
   **Clique em "Nova Importação"**
2. **Selecione o que você deseja Importar**

<figure><img src="/files/kOhfkfhysQJn90F8y7fp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. **Preencha as colunas obrigatórias:**

   * `Título`: Nome da negociação (ex: "Lead Evento X", "Cliente Y").
   * `Pessoa (Nome)`: Nome do contato (ex: "Ricardo").

   <figure><img src="/files/AzZ6fAMtQc6HT9Q9cws8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
2. **Preencha as colunas opcionais:**

**EX:**

* `Organização (Nome)`: Empresa do contato (ex: "Coca-Cola").
* `Pessoa (Telefone)`: Telefone (formato: (99) 99999-9999).
* `Usuário`: O nome do usuário responsável.
* `Stage ID`: ID do estágio do funil (encontrado em **Editar Estágio**).

1. **Campos personalizados (opcional):**

<figure><img src="/files/EnYHOPiaw5x9DufP5r5i" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Ele vai estar estuturado na planilha como "Contexto/Nome/ID", e visualizamos todos essas informações em "Configurações > Campos personalizados".
* O `{ID}` é o código do campo personalizado (criado no CRM).<br>

  <figure><img src="/files/JkL31kTjbqdRgLVvWrpy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Após preenchimento, salve e importe** no CRM.

<figure><img src="/files/ytDXjCwWtDuWMxy6sTyT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://centraldeajuda.cubosuite.com.br/playbook/importacao-em-massa.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.