Pessoas

Em Pessoas, você centraliza todos os seus contatos em um só lugar. Cada pessoa cadastrada representa um contato individual dentro do CRM, permitindo que sua equipe acompanhe e gerencie cada relacionamento de forma organizada.

Criando uma nova pessoa

Para adicionar um novo contato, basta clicar no botão "Nova Pessoa" no canto superior da tela. A partir daí, preencha as informações do contato e salve. Simples assim.

Visualizando seus contatos

Na listagem de pessoas, você consegue visualizar as principais informações de cada contato, como:

• ID — identificador único de cada pessoa no sistema

• Nome — nome completo do contato

• Data de criação — quando o contato foi cadastrado no CRM

Caso precise atualizar alguma informação, basta clicar no "Lápis" e fazer as alterações necessárias, ou excluir aquela pessoa clicando na lixeirinha.

Importando pessoas em massa

Precisa cadastrar muitos contatos de uma vez? O CRM permite a importação de pessoas em massa, agilizando o processo e evitando o trabalho manual de cadastro um a um. Basta preparar o seu arquivo e importar diretamente pela plataforma. Primeiro, viremos em "Importar", e baixar a planilha modelo para a nossa máquina.

Depois, adeque a sua planilha com as colunas da planilha modelo. E importe para o CRM.

Após isso, será possível verificar o status da sua importação direto da página de redirecionamento.