Relatórios e Análise de Dados

Como gerar e interpretar relatórios.

A verdadeira força de um CRM está na sua capacidade de converter dados brutos em insights valiosos que podem impulsionar a estratégia de negócios e a tomada de decisões. Nesse contexto, os relatórios desempenham um papel fundamental.

Os relatórios em um CRM permitem visualizar e analisar os dados de negociações de forma agregada e segmentada, proporcionando uma compreensão mais profunda do desempenho das negociações, da eficácia das estratégias implementadas e das áreas que podem precisar de melhorias ou atenção.

No CRM, os usuários podem gerar vários tipos de relatórios, como Relatórios de Funil, Relatórios de Campos Personalizados, Relatórios de Safras, Relatório de Motivos de Perda e Relatórios por Tempo de Ganha ou Perda.

Cada um desses relatórios oferece diferentes visões e insights que podem ajudar a refinar as estratégias de vendas e marketing, melhorar a eficiência operacional e, em última análise, aumentar a taxa de sucesso das negociações.

Resumo do Funil:

Resumo do funil é uma ferramenta poderosa que proporciona uma visão detalhada das atividades em um determinado funil. Para gerar este relatório, o usuário precisa selecionar um período, o funil e o usuário. O relatório incluirá dados e gráficos relacionados às negociações abertas, ganhas e perdidas no período selecionado. Este relatório também mostrará como as negociações foram criadas, seja manualmente ou através de integrações, os valores associados a essas negociações, as métricas de temperatura das negociações e uma análise detalhada das negociações perdidas segmentadas por motivos de perda.

Estado atual do funil:

O relatório de Estado Atual do Funil oferece uma visão completa e em tempo real de como suas negociações estão distribuídas pelo funil. Com ele, você consegue identificar rapidamente negociações em andamento, propostas daquele funil, previsões de fechamento, alertas de estagnação e o valor em risco, tudo em um só lugar.

Além disso, a distribuição detalhada por estágios permite que gestores e equipes entendam exatamente onde cada negociação está, tomando decisões mais rápidas e embasadas para não deixar nenhuma oportunidade escapar.

Detalhamento por vendedor:

O relatório de Desempenho por Vendedor permite acompanhar e comparar a performance de cada membro da equipe de vendas de forma clara e detalhada.

No ranking geral, você visualiza de forma rápida as principais métricas de cada vendedor, como negociações criadas, abertas, ganhas, perdidas, valor convertido, taxa de conversão e ticket médio.

Para uma análise mais aprofundada, o detalhamento por vendedor permite expandir cada um deles e visualizar como suas negociações estão distribuídas por estágio, incluindo quantidade, valores, percentuais e tempo médio de movimentação. Tudo isso para que gestores tenham total visibilidade sobre o desempenho individual da equipe e possam agir de forma estratégica.

Detalhamento por Campo:

O relatório de Detalhamento por Campo permite analisar a performance das suas negociações com base em campos personalizados, como o anúncio de campanha, por exemplo. Com ele, você consegue entender quais valores de campo estão gerando mais resultados e onde estão as oportunidades de melhoria.

No resumo por valor, você visualiza as principais métricas de cada campo, como negociações criadas, abertas, ganhas, perdidas, valor convertido e taxa de conversão. Já na tendência por valor, é possível acompanhar o volume semanal de negociações criadas por campo, identificando padrões ao longo do tempo.

Para complementar, o relatório ainda traz os top valores por receita, destacando quais campos mais geraram ganhos, e a distribuição por estágio, mostrando como as negociações abertas estão distribuídas entre os estágios do funil para cada valor de campo.

Propostas

O relatório de Propostas oferece uma visão completa sobre todas as propostas geradas pela sua equipe, permitindo acompanhar o ciclo de vida de cada uma delas de forma clara e objetiva.

No resumo geral, você visualiza rapidamente o total de propostas emitidas, a taxa de aprovação, as propostas aceitas, rejeitadas e pendentes, todas com seus respectivos valores financeiros, dando uma visão imediata da saúde comercial da operação.

O gráfico de tendência diária mostra o volume de propostas emitidas por dia dentro do período selecionado, facilitando a identificação de picos de atividade e quedas no ritmo da equipe.

Por fim, a seção de top produtos destaca quais produtos aparecem com mais frequência nas propostas, revelando o que sua equipe mais vende e quais itens têm maior impacto na receita gerada.

Relatório de Motivos de Perda:

O Relatório de Motivos de Perda fornece insights valiosos sobre o motivo das negociações perdidas. O usuário pode escolher visualizar os dados por campo personalizado ou por usuário para ver as informações das negociações perdidas versus seus motivos.

Safra:

O relatório de Negociações Ganhas reúne tudo o que você precisa para entender a performance real da sua operação comercial. De forma clara e visual, ele consolida os principais indicadores das negociações fechadas no período selecionado.

No resumo geral, você acompanha o total de negociações ganhas, o valor total gerado, o ticket médio por negociação, o ciclo médio de vendas e o percentual de negociações originadas no mesmo período, dando uma visão completa da saúde do seu funil.

O gráfico de safra por mês de criação agrupa as negociações ganhas pelo mês em que foram criadas, permitindo identificar tendências de volume e valor ao longo do tempo.

Na seção de origem, você consegue visualizar de onde vieram as negociações ganhas, seja por integração via API ou por cadastro manual, ajudando a entender quais canais estão gerando mais resultados.

O ciclo de venda detalha o tempo médio que cada negociação levou desde a criação até o fechamento, com os valores mínimos e máximos do período, essencial para identificar gargalos e otimizar o processo comercial.

Por fim, o desempenho por usuário mostra a contribuição individual de cada membro da equipe nas negociações ganhas, permitindo que gestores reconheçam os melhores resultados e identifiquem onde é necessário dar mais suporte.

Tempo até fechamento:

O relatório de Tempo até Fechamento mostra quanto tempo sua equipe leva para fechar uma negociação, seja ela ganha ou perdida. Um indicador essencial para entender a velocidade do seu ciclo de vendas e identificar onde o processo pode ser acelerado.

No resumo geral, você visualiza o total de negociações no período, a quantidade de usuários envolvidos e a média geral de tempo até o fechamento, com os valores mínimos e máximos registrados.

Na seção de tempo por usuário, é possível comparar o desempenho individual de cada membro da equipe, visualizando a média de tempo, o maior e o menor tempo registrado por cada um. Isso permite identificar quem está fechando mais rápido e entender as práticas que estão funcionando melhor.