Trilha de Atividades

A trilha de atividades funciona como um template de atividades pré-configurado que você cria uma vez e reutiliza sempre que precisar. Com ela, você padroniza o processo comercial da sua equipe, garantindo que nenhuma etapa importante seja pulada durante uma negociação.

Como funciona Em vez de criar as atividades uma a uma para cada negociação, você monta uma trilha com todas as atividades necessárias em uma sequência lógica.

Quando essa trilha for aplicada a uma negociação, todas as atividades configuradas são criadas automaticamente de uma só vez, e mostradas em seu calendário.

Economizando tempo e mantendo o processo sempre organizado.

Criando uma trilha Para criar uma nova trilha, acesse a seção de Trilhas de Atividades e clique em "Nova Trilha". Dê um nome, adicione as atividades que fazem parte daquele processo, defina os tipos e prazos de cada uma, e salve. Sua trilha estará pronta para ser utilizada sempre que necessário.

Aplicando uma trilha a uma negociação Com a trilha criada, basta acessar a negociação desejada, ir para a área de atividades, clicar em "Abrir Trilha", selecionar a trilha correspondente e aplicá-la. Todas as atividades serão geradas automaticamente, deixando o processo pronto para sua equipe executar.

Com as trilhas de atividades, sua operação ganha consistência, previsibilidade e muito mais agilidade no dia a dia.