Organizações

Organizações

Organizações são as empresas ou grupos vinculados aos seus contatos dentro do CRM. Com elas, você consegue organizar seus leads de forma estruturada, associando pessoas e negociações a uma mesma empresa, facilitando o acompanhamento de contas inteiras em um só lugar.

Criando uma nova organização Para cadastrar uma nova organização, basta clicar em "Nova Organização", preencher as informações da empresa e salvar.

Depois de criada, temos a opção de adicionar arquivos e adicionar observações para essas empresas, além de acompanhar toda a linha do tempo, desde sua criação.

Vinculando a uma negociação Na hora de criar ou editar uma negociação, basta selecionar a organização correspondente e o vínculo é feito automaticamente, conectando o contato à empresa dentro do CRM.

Caso queira desvincular ou trocar, basta clicar nos respectivos botões dentro da negociação.

Importando organizações em massa Assim como em Pessoas, você também pode importar organizações em massa, agilizando o cadastro e evitando o trabalho manual de inserir empresa por empresa.