Começando com CRM
Processo de implementação, registro e primeiros passos na plataforma.
Bem-vindo à jornada CRM! Estamos entusiasmados em ter você conosco. Esta seção vai orientá-lo através dos passos iniciais para começar a usar a sua plataforma de gerenciamento de oportunidades.
Inscrição e Configuração Inicial
Criando uma conta: Visite nosso site clicando aqui, depois em "Teste Grátis 7 Dias Sem Necessidade de Cartão".
Insira as informações necessárias, incluindo o nome da empresa, seu nome, e-mail, telefone e uma senha segura.
Confirmação de e-mail: Depois de se inscrever, você receberá um código de confirmação no seu email. Adicione o código recebido no campo do site e clique em Verificar.
Confirmado: Uma vez que seu código esteja confirmado, você seguirá para um onboarding da ferramenta.
Definindo o Segmento da sua empresa
Adicionando Usuários
Criando Categorias
Adicionando Produtos
Criando Motivos de Perda
Criar Templates de Mensagem
Navegação no Painel
**NO GRUPO "ABAS", VOCÊ CONSEGUE VER ABA UMA A UMA.**
Após o login, você será levado ao painel. Aqui, você pode visualizar todas as suas landing pages, leads, atividades e muito mais. Aqui estão algumas áreas-chave para se familiarizar:
Funis: Aqui você acessa todos os seus funis, onde ficam todos os seus grupos de negociações.
Pessoas: Esta seção é onde você acessa todos os seus contatos, todas as pessoas que foram cadastradas no seu banco de dados.
Organizações: Aqui estarão todas as organizações/empresas que foram cadastradas em suas negociações.
Categorias: Crie categorias de produtos, separando eles em grupos de mesma classe para melhorar sua organização.
Produtos: Nesta seção, você cria seus produtos, define valores e depois consegue tirar relatórios baseados nos campos de produtos.
Mensagens: Crie filas de mensagens e templates de mensagens nesse campo.
Relatório: Criou suas negociações? Produtos? Categorias? Funis? Depois de criar suas negociações e nutri-las, tire relatórios de campos personalizados, de motivos de perda, por vendedor e muito mais.
Configurações: Esta área te dará acesso às configurações de Usuários, Campos Personalizados, Motivos de Perda, suas APi Keys e Importação e Exportação de muitas coisas no seu CRM!
Trilhas de Atividades: Com as trilhas de atividades, você consegue criar e organizar múltiplas atividades de uma só vez, mantendo sua operação estruturada e seu processo de vendas sempre em ordem.
Automações: Com o CRM, você pode colocar sua operação no piloto automático. É possível programar follows, agendar ações automáticas e garantir que nenhum lead fique sem resposta no momento certo. Configure sequências de atividades, defina gatilhos e deixe o sistema trabalhar por você, enquanto sua equipe foca no que realmente importa: vender.
Integrações: Use esta função para integrar outros sistemas ao nosso! Por possuirmos API aberta, as conexões são práticas e rápidas.
Calendário: No calendário, você tem uma visão completa de todas as atividades em um só lugar. Crie, gerencie e acompanhe as atividades da sua equipe inteira de forma centralizada, sem precisar ficar alternando entre telas ou ferramentas. Tudo o que você precisa, reunido em um único lugar.
Financeiro: Gerencie sua assinatura a partir deste campo.
Extensão do WhatsApp: Use todos os benefícios da nossa extensão de WhatsApp. Criação de negociações com mais facilidade, disparo de mensagens, administração de contatos e mais.
Suporte: Ainda está com dúvidas ou ainda presenciou algum erro no sistema? Entre em contato com nosso suporte!
Barra de Pesquisa: Com a barra de pesquisa, você encontra tudo o que precisa em segundos. Busque por negociações, pessoas e organizações em um só lugar, sem perder tempo procurando informações espalhadas pelo sistema.
Tema: Mude entre o tema escuro e claro do sistema; o melhor para o seu conforto visual.
Perfil: Configure seu perfil, o perfil da sua empresa.
Configuração das Integrações
O CRM permite integrar com inúmeras ferramentas diferentes. Para configurar as integrações, vá para a seção de integrações nesta documentação e siga as instruções fornecidas.
Suporte e Ajuda
Se em algum momento você precisar de ajuda, nossa equipe de suporte estará pronta para auxiliar. Você pode nos contatar diretamente através da plataforma pelo ícone de WhatsApp no menu inferior esquerdo da tela.
Agora que você já está familiarizado com a configuração inicial e a navegação da plataforma, você pode começar a usar o CRM para otimizar seus processos de vendas e marketing.
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