Importação em Massa

Aprenda a importar negociações em massa no seu funil de vendas.

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Passo a Passo Simplificado:

1. Baixe a planilha modelo do CUBO CRM em Configurações > Importar Negociações

2. Preencha as colunas obrigatórias:

   • Title: Nome da negociação (ex: "Lead Evento X", "Cliente Y").

   • People Name: Nome do contato (ex: "Ricardo").

3. Preencha as colunas opcionais:

   • Organization Name: Empresa do contato (ex: "Coca-Cola").

   • People Phone: Telefone (formato: (99) 99999-9999).

   • User ID: ID do responsável (encontrado em Configurações > Usuários).

   • Stage ID: ID do estágio do funil (encontrado em Editar Estágio).

4. Campos personalizados (opcional):

   • Use CF_{ID} como cabeçalho (ex: CF_314591 para e-mail).

   • O {ID} é o código do campo personalizado (criado no CRM).

     
5. Salve e importe no CUBO CRM.