# Funil de vendas

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Funis de vendas são uma representação visual do processo de vendas, desde o primeiro contato com um lead até o fechamento de uma venda. Eles são chamados de "funis" porque você começa com um grande número de leads no topo (a parte mais larga do funil) e à medida que você se move para baixo no funil, o número de leads que continuam no processo (e se tornam clientes) diminui.

No CRM, você pode personalizar seu funil de vendas para corresponder ao processo específico de vendas da sua empresa. Isso pode incluir estágios como prospecção, qualificação, proposta, negociação e fechamento.

#### Como criar e gerenciar um funil de vendas

Você pode acessar seus funis de vendas a partis do menu lateral "Funis"

Para acessar um de seus funis basta clicar em seu nome na lista de Funis disponíveis, você também pode selecionar um filtro específico de visualização de um funil através da seta indicativa ao lado do nome do funil.

Ao selecionar "Funis" você verá o seu gerenciador de funis:

<figure><img src="https://465920856-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FEtDNfnAk0KFO0oHluDMT%2Fuploads%2FLHTOfB5eWD0MvGbiOAfn%2FCaptura%20de%20Tela%202026-02-27%20a%CC%80s%2017.12.49.png?alt=media&#x26;token=1e2cc9df-5e63-4754-812c-9aa683021fd2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Gerenciador de Funis:** Aqui, você consegue visualizar todos os seus funis de uma maneira organizada, com indicadores<br>

<figure><img src="https://465920856-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FEtDNfnAk0KFO0oHluDMT%2Fuploads%2FqCvnxUUzwyKa4E1F6lPL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=12b2ac19-b2c4-447c-87c2-4d183805a935" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para criarmos um novo Funil, no gerenciador de funis, clicaremos em **Novo Funil.**

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Aqui veremos:

<figure><img src="https://465920856-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FEtDNfnAk0KFO0oHluDMT%2Fuploads%2FYqceqH592BtiPptQCgsc%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1d79deeb-45b6-462f-a936-fdd4329c4771" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Após essa configuracao inicial:**

<figure><img src="https://465920856-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FEtDNfnAk0KFO0oHluDMT%2Fuploads%2F38Ne5AjJm7UXbvfGlywQ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=721f0cf0-4b49-4edd-bf30-ce3548daa1f2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. **Nome do Funil**: Este campo é para o nome que você quer dar ao seu funil. Escolha um nome que seja descritivo e que ajudará você e sua equipe a identificar facilmente o propósito deste funil.
2. **Usuários com Acesso**: Aqui você selecionará quais usuários terão acesso a este funil específico. Você pode escolher todos os usuários ou selecionar usuários específicos. Isto é útil se você quiser limitar o acesso a um funil para certos membros da equipe.
3. **Campo Primário do Funil**: Este é o campo principal que será usado para rastrear negociações duplicadas no Funil.
4. **Email para Relatório**: Este campo é para o endereço de email para o qual os relatórios deste funil serão enviados. Certifique-se de usar um endereço de email que seja verificado e regularmente verificado por você ou sua equipe.
5. **Ordem de Exibição no Menu**: Este campo é para determinar a ordem na qual este funil será exibido no menu do CRM. Se você tiver vários funis, pode querer que os mais usados ou importantes sejam exibidos primeiro. Insira um número aqui para determinar a posição deste funil na lista - '1' o colocará no topo, '2' o colocará em segundo, e assim por diante.
6. **Legendas de temperatura:** Com este campo, podemos colocar legendas em cada uma das temperaturas do crm.
7. **Mostrar produtos da negociação no card:** Neste campo você habilita ou desabilita a visualização dos produtos cadastrados no card da negociação.
8. **Mude a visualização de produtos e campos no card:** Aqui você define como será a visualização dos campos e produtos dentro do card da negociação, se será em lista ou em campos.

**Para alterar as configurações do funil use o menu de configuração na parte inferior da tela:**

<figure><img src="https://465920856-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FEtDNfnAk0KFO0oHluDMT%2Fuploads%2FjLHp3MHt077f1aJOUUlq%2FCaptura%20de%20Tela%202026-02-27%20a%CC%80s%2017.55.04.png?alt=media&#x26;token=a771fa85-95e2-42d8-bb90-c7a49f8f60a8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Estágios

<figure><img src="https://465920856-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FEtDNfnAk0KFO0oHluDMT%2Fuploads%2FQrstRQ7GlvMcFQ2Onbqe%2FCaptura%20de%20Tela%202026-02-27%20a%CC%80s%2017.55.59.png?alt=media&#x26;token=2a7edc3d-1b19-48e8-a168-172f896974cd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Os estágios em um funil de vendas representam as diferentes etapas no processo de vendas que uma oportunidade ou lead percorre desde o primeiro contato até a conclusão da venda (ou perda da oportunidade).

Cada estágio do funil de vendas corresponde a um progresso específico no relacionamento do cliente. Isso pode variar desde a "prospecção" ou "conscientização", onde um cliente em potencial aprende sobre sua empresa ou produto pela primeira vez, até estágios como "negociação" ou "fechamento", onde a venda é finalizada.

Os estágios do funil de vendas são extremamente importantes para entender e otimizar o seu processo de vendas. Ao analisar o número de leads ou oportunidades em cada estágio, e a taxa na qual elas avançam para o próximo estágio, você pode identificar pontos fracos em seu processo de vendas e fazer ajustes para melhorar a eficiência e eficácia.

No Cubo Suite, você pode personalizar os estágios de seus funis de venda para refletir o processo de vendas exclusivo de sua empresa. Esta flexibilidade permite que você use o CRM de maneira mais eficaz, adaptando-o para se adequar ao seu negócio e às suas necessidades específicas.

#### Como criar e gerenciar estágios no funil de vendas

<figure><img src="https://465920856-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FEtDNfnAk0KFO0oHluDMT%2Fuploads%2FswtImlIAq9KuuHZjiu1z%2FCaptura%20de%20Tela%202026-02-27%20a%CC%80s%2018.00.53.png?alt=media&#x26;token=281d55ed-8181-4c2d-9251-685fda8506bd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Entenda os campos necessários para a criação de um novo estágio:

<figure><img src="https://465920856-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FEtDNfnAk0KFO0oHluDMT%2Fuploads%2FQiZSYbWf8JkXDEC5DIFR%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e90fb031-eee8-4311-a161-ca3eb663fd96" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. **Nome**: Este é o nome do estágio. Deve ser descritivo e indicar claramente a fase do processo de vendas que este estágio representa. Exemplos comuns podem incluir "Prospecção", "Negociação", "Fechamento", etc.
2. **Descrição**: Este campo é para fornecer mais detalhes sobre o que acontece neste estágio. Pode incluir ações específicas que a equipe de vendas deve realizar, metas para este estágio ou outros detalhes relevantes.
3. **Ativar Estagnação**: Este é um recurso útil que permite identificar se uma oportunidade ou lead ficou estagnada, ou seja, se não teve progresso por um período de tempo determinado. Se essa opção estiver ativada, o Cubo Suite monitorará as oportunidades neste estágio e alertará a equipe quando uma oportunidade estiver inativa por tempo demais.
4. **Dias para Estagnar**: Se a opção de estagnação estiver ativada, este campo determina a quantidade de dias que uma oportunidade pode permanecer neste estágio antes de ser considerada estagnada. Este tempo pode variar dependendo do estágio específico e do processo de vendas geral. Por exemplo, você pode esperar que as oportunidades se movam rapidamente através de algumas fases iniciais, mas permitir mais tempo para estágios de negociação ou fechamento.
5. **Apenas Admin pode mover:** Somente o administrador pode mover as negociações deste estágio.
6. **Cor de fundo:** Defina as cores de estágios, referentes aos modos "Claro" e "Escuro".

**Para alterar as configurações de um estágio selecione o lápis lado do nome do estágio escolhido:**

<figure><img src="https://465920856-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FEtDNfnAk0KFO0oHluDMT%2Fuploads%2FnOX63txEJk2zE0GqnfNW%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1aaa1af9-a35b-460a-9102-4d6a9a5b0e0b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

No modal de edição de estágio, você poderá alterar as configurações do mesmo, e também terá acesso ao número do identificador (ID) do estágio, utilizado para automações e requisições externas.

<figure><img src="https://465920856-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FEtDNfnAk0KFO0oHluDMT%2Fuploads%2FjUAfBTpo43sb68kZlmOJ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ce270a21-4554-45c6-9e03-949b9ab59250" alt=""><figcaption></figcaption></figure>